malchish.org http://malchish.org/forum/ |
|
Применение уравнения Ньюкомба-Фишера http://malchish.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=535 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Евгений_ [ Вт май 19, 2009 2:04 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Применение уравнения Ньюкомба-Фишера |
В разделе «Политика и Экономика» сего почтенного форума наткнулся на ветку обсуждения «нашумевшей», в свое время, статьи Бориса Михайловича Львина «О некоторых вопросах банковской и денежной системы», предложенную посетителям Уважаемым Максоном. http://malchish.org/phpBB2/viewtopic.ph ... C%E2%E8%ED Думаю, что "едкие" взгляды Львина на количественную теорию денег так же могут быть интересны некоторым форумчанам. Из : Заметки о макроэкономике. 11.05.99. http://www.libertarium.ru/libertarium/l ... T_VIEW=YES «…… Об использовании реального или номинального ВВП в "денежном уравнении". Следовало бы повнимательнее разобраться с этим "уравнением", вокруг которого сломано столько копий. Во-первых, это вовсе и не уравнение, а тавтология, тождество (что открыто признавал сам Фридман), или, иначе говоря, формула определения скорости обращения. Теоретик делает допущение, что объем денежной массы (оставляя в стороне вопрос об определении и исчислении этого показателя) имеет содержательную связь с обслуживанием денежных оборотов внутри страны. При этом неизвестный параметр он называет "скоростью обращения" и определяет его указанной формулой. В этом смысле это "уравнение" ничего не привносит в наше понимание, а просто записывает в символьной форме некое словесное (недоказанное!) утверждение. При этом, надо сказать, символьная запись фактически означает признание множества сильных допущений, предусмотренных логикой математики. А так как эти допущения, как правило, остаются неэксплицированы, то символьная формула оказывается логически много уступающей чисто словесной. Попробуем записать это "уравнение" в наиболее прозрачной и бесспорной форме. Тогда: M x V = ∑ (p x q), где "p" - цена за единицу товара, а "q" - объем сделки. Иначе говоря, справа оказывается объем денежных сделок, так как мы суммируем по всем сделкам за период. Если мы объединим все сделки с однородными товарами (и предположим единство цены по всем этим сделкам - не слабое допущение!), то справа окажется произведение векторов P и Q, означающих общий уровень цен и физический объем оборота. Замечу, что можно брать все сделки вообще и рассматривать валовой оборот, а можно брать только "конечные" сделки (что бы это ни означало) и выйти на национальный доход. Это даст два различных уравнения и две различных скорости обращения. Можно, конечно, продолжить - и учитывать только сделки, скажем, только в официально учтенном секторе, или где-нибудь еще. Если мы будем говорить только о "конечных" сделках, мы сможем абстрагироваться от организационной структуры экономики (но законно ли это? произвольна ли эта структура? так ли несущественна она для экономического процесса? - теория фирм и теория прав собственности отвечают категорическое "нет"). При этом мы выиграем в некоей абстрактной чистоте "модели" и потеряем в ее реалистичности. Следующим шагом будет аппроксимация национального дохода величиной ВВП, теоретически ничем не обоснованная, но - общепринятая. При этом ВВП здесь, конечно, в номинальных ценах - разговор идет о номинальной статической "модели". Также замечу, что единственное содержательное значение, которое можно придать термину "уровень цен" - это вектор, то есть ряд чисел. Размерность этого вектора будет совпадать с размерностью вектора физического производства или оборота. Понятно, что "измерить" такой параметр, то есть представить его в скалярной форме, невозможно. Поэтому экономисты, продолжая бездумно говорить об "уровне цен" как о скалярной величине, для которой существуют будто бы только проблемы технологии измерения, а не возможности измерения, в реальности интересуются только изменением этого уровня. Иначе говоря, в правой части тождества стоит величина, скажем так, номинального ВВП, и представлена она в форме произведения векторов уровня цен и физического объема оборота. Так что тот факт, что при стабильных спросе на деньги и реальном ВВП рост денег приводит к изменению величин компонентов уровня цен в одинаковом размере, является просто иной формулировкой самого определения скорости обращения. В динамической форме вышеуказанное тождество примет форму: М1/M0 x V1/V0 = ∑ (p1xq1) / ∑ (p0xq0), где 0 и 1 обозначают различные периоды. То есть справа окажется номинальный рост оборота (нацдохода, ВВП или всего того, с чем мы сравниваем деньги и по отношению к чему устанавливаем скорость обращения). Если мы вычисляем какой-нибудь индекс "уровня цен", взвешивая изменение вектора цен по весам вектора физического производства, и называем номинальный рост оборота, деленный на этот индекс, "реальным ростом", то правая сторона тождества примет форму: IpxIqr, где Ip - индекс цен, а Iqr - индекс реального оборота. Но, повторю, все это суть переформулировки тождества-определения. Полезный вклад количественной теории денег, как мне кажется, сводится к постоянному подчеркиванию связи роста денег с ростом цен, что, собственно, доказывается и без этой теории. Все остальное - это пересасывание простейших формул с произвольно определенными параметрами и малодоказательное, а чаще бездоказательное опрокидывание этих бирюлек на реальную экономическую политику. Все современные "математизированные" так называемые теории денег начинаются словами "предположим, что деньги - это...", при этом отдельно и логически несвязанно стоят операции с этими "предположениями", а отдельно - обязательный рассказ-байка про "эволюцию банковского дела". При этом ограниченность количественной теории денег заключается еще и в том, что она не дает определения денег, она остается, по сути, не теорией денег, а теорией по поводу денег. Эрозия ценности денег и прогресс экономики приводят к размыванию их гомогенности, а "количественная теория", не являясь подлинной теорией, не находит ничего лучшего как конструировать произвольные "денежные агрегаты" и играть с ними в детский конструктор. * * * Еще один важный недостаток, общий как для классической политэкономии, так и для монетаризма, кейнсианства и современного эклектизма. Они мыслят экономику механически, в них напрочь отсутствует самый главный элемент реальной экономической действительности - непредсказуемый предприниматель. В этих псевдонаучных теориях подлинным субъектом является только государство, которое может выбрать ту или иную политику, а дело мудрых экономистов - рассказать, какая лучше для подведомственного населения. Так называемые "субъекты экономики", то есть люди, в этих теориях ведут себя чисто рефлективно, предсказуемо, по закону больших чисел, как амебы, кролики или винтики машины. Например, количественная теория делает упор на денежные агрегаты, а не на их распределение между реальными людьми. Согласно канонам этой теории, если все "денежные остатки" взять и переделить между агентами, то почти что ничего не изменится - агрегат останется прежним, средний спрос на деньги тоже. Только распределение может стать более "рациональным", "справедливым". По сути, социализм совместим с этими "экономическими теориями", что, собственно, свидетельствует об их несовместимости с экономической реальностью. Я уверен, что Фридман обязан своей славой вовсе не "профессиональными" работами (кто сейчас читает Ирвинга Фишера или Саймонса? А они как экономисты той же школы не уступали Фридману) и даже не популярными работами по методологии, насквозь ошибочными, - а своей широчайшей и крайне полезной публицистической деятельностью. В историю экономической науки он войдет как острейший ум, а не как первооткрыватель….» |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |