Все, я заканчиваю дискуссию. Не вижу никакой возможности прийти к взаимопониманию. Опыт показывает, что при желании спорить можно до бесконечности. Поэтому выскажу здесь собранные вместе мысли на эту тему и прошу опубликовать на главной странице. Если посчитаете это возможным.
------------------------------------------------------------------------------
Продолжая тему контролируемости биржевых процессов, стоит рассмотреть такую важную часть как рынок Форекс. Многие слышали о спекулятивных атаках Сороса на фунт и тому подобные происшествия. На мой взгляд, это типичный пример использования метода «двойного дна», когда правдоподобная версия скрывает истинную суть происходящего. Для того чтобы углубиться в этот вопрос, надо запомнить несколько ключевых цифр:
1) Годовой экспорт+импорт в США составляет 5,5 трлн $ (
http://www.bea.gov/international/xls/table1.xls).
2) Годовой ВВП всего мира составляет около 65 трлн $([url]http://ru.wikipedia.org/wiki/ВВП[/url]).
3) Годовой оборот рынка Форекс составляет от 500 до 1000 трлн $([url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Форекс[/url]).
Начнем по порядку:
1) Годовой экспорт/импорт в США 5,5 трлн $. Доля ВВП США от мирового составляет 25%. Предположим, что и доля экспортно-импортных операций тоже 25%. Т.е. всего импортируется/экспортируется товаров на 22 трлн $ в год. Если бы Форекс обслуживал исключительно этот сегмент, то годовой оборот составил бы эти самые 22 трлн. $. Но оборот в 25 раз выше! Что может быть тому причиной? В поисках ответа на этот вопрос, переходим к следующему пункту:
2) Годовой ВВП всего мира составляет 65 трлн $. Допустим, что четверть приходится на операции с валютой. Получается 17 трлн. $. Для верности предположим, что еще столько же крутится на неучтенных в ВВП операций. Итого 34 трлн. $. Вместе с суммой из пункта 1 (22 трлн), получается 56 трлн $ в год. Именно таким должен быть оборот Форекс, если бы не третья сила. И тут мы плавно переходим к пункту 3.
3) Годовой оборот рынка Форекс составляет примерно 500 трлн $. Т.е. примерно в 10 раз больше, чем должно по идее быть. Само собой, тут может быть только одно объяснение – спекулянты. Вот как это выглядит в сокращенном до минимума виде:
Спекулянт 1: Меняю 1 доллар на 2 евро!
Спекулянт 2: Меняю 1 доллар на 1 евро!
Спекулянт 3: Меняю 1 доллар на 1 евро!
Коммерсант (экспортер/импортер): Меняю 1 доллар на 3 евро!
Спекулянт 4: Меняю 1 доллар на 1,5 евро!
Спекулянт 5: Меняю 1 доллар на 2 евро!
Спекулянт 6: Меняю 1 доллар на 1 евро!
Спекулянт 7: Меняю 1 доллар на 1,5 евро!
Спекулянт 8: Меняю 1 доллар на 2 евро!
Финансист (ВВП): Меняю 1 доллар на 1 евро!
Спекулянт 9: Меняю 1 доллар на 2 евро!
Спекулянт 10: Меняю 1 доллар на 2 евро!
...
Спекулянт 20: Меняю 1 доллар на 1,5 евро!
Примечание: чтобы не усложнять пример несущественными деталями, я не стал изображать вторую половину сделок (тех, кто менял евро на доллары).
Что мы можем видеть из этого слепка с реальности? Очевидно, что курс валюты находится в руках спекулянтов. Давайте разберемся с этим внимательнее. Известно, что мировая денежная масса М3 составляет эквивалент 60 трлн. долларов (
http://dollardaze.org/blog/?post_id=00565). Т.е. всех денег мира не хватит на то, чтобы только один раз прокрутиться на Форексе. Отсюда вывод: на Форексе крутятся одни и те же деньги - много раз. Т.е. условно говоря, спекулянт 1, 2 и 3 это одно и то же лицо. А также спекулянт 6 и 8 и 18. Посмотрим на этих счастливчиков поближе. Ниже представлены крупнейшие участники рынка Форекс и указаны их доли на рынке:
Deutsche Bank__________21.70%
UBS AG________________15.80%
Barclays Capital_________9.12%
Citi____________________7.49%
Royal Bank of Scotland____7.30%
JPMorgan______________4.19%
http://www.euromoneyfix.com/Article.aspx?ArticleID=1923045&PageID=3594 (нажать Next)
Итак, возьмем лидера и прикинем. Как мы уже выяснили, обслуживание клиентов (пункты 1 и 2) составляют 10% от рынка Форекс. Т.е. из этих 21%, около 18% направлены на спекуляции. Что будет, если уважаемый Deutsche Bank не будет спекулировать в одиночку, а договорится с UBS AG? Их суммарная доля составит 37,5%. Отбросим долю клиентов и получим 33%, т.е. треть рынка. Каждый, кто знаком с механизмом биржевого ценообразования сразу поймет, что это практически безоговорочный контроль над рынком. При условии, конечно, нескоординированости действий всех остальных участников. Это должно быть понятно и из простой логики. Если дерутся 100 человек и 70 из них дерется каждый сам за себя, и при этом есть группа из 30 человек, дерущаяся вместе, единым фронтом, победит понятно кто.
Какой из этого всего можно сделать вывод? Свободная рука рынка, это миф, внедряемый в сознание обществу рулевыми западного капитала. Это чертовски прибыльная штука. К примеру:
Цитата:
В 1994 году крупнейший швейцарский банк «Юнайтед Бэнк оф Свитзеленд» получил 80% от всего дохода по позициям USD/DEM, USD/YEN и только 20% составили доходы от кредитов и операций с ценными бумагами (см. United Bank of Switzerland (UBS) Annual Report of 1994. P. 15.)
http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/41144/
Не думаю, что с тех пор, что-то сильно изменилось…